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中国电解铝行业产销需求与前景预测分析报告
发布时间:2022-09-25 01:53:58 来源:西甲买球平台 作者:西甲买球入口

  电解铝产业链包括上游原料、中游电解铝、下游铝加工、终端应用等。上游原料包括氧化铝、溶剂、阳极材料等。,其中氧化铝的成本率最高。总体来看,2019-2021年氧化铝价格趋于下降,电解铝成本下降;电解铝需求量大,下业中房地产行业占比最大。中游电解铝产能严控;最终电解铝行业供不应求,价格上涨。

  电解铝产业链包括上游原料、中游电解铝、下游铝加工、终端应用等。电解铝属于中游环节。上游原料包括氧化铝、溶剂、阳极材料等。氧化铝是电解生产铝的原料,铝土矿是生产氧化铝的原料。

  在电解铝技术的中游,电解铝的主要设备是铝电解槽,是炼铝的主要设备。铝电解槽的电流效率在铝工业早期是70%左右,现在已经提高到90-95%。

  是下游铝加工。电解铝主要用于生产各种用途的铝加工材料。终端应用行业主要有房地产、交通运输、包装等。

  上游氧化铝企业有TBEA集团、中国水电集团、南山铝业、百色白矿集团、新疆中和、内蒙古大唐国际等。电解铝中游企业有中国铝业、南山铝业、云南铝业、焦作万方铝业、河南中孚实业、河南神火煤电、山东魏桥集团等。铝加工企业有河南神火集团、昆山铝业、华北铝业等。

  电解槽是电解铝冶炼的核心设备。在现代电解铝生产中,主要采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法。电解槽中通入直流电,使溶于电解质中的氧化铝阳极和阴极在槽中发生电化学反应。在阴极电解沉积金属铝,在阳极电解沉积CO和CO2气体。

  上游,电解铝行业的主要成本包括氧化铝、冰晶石、氟化铝等原材料,添加剂(氟化钙、氟化镁等。)和阳极材料;能源、电力(DC和交流电)、燃油等。一般来说,电解铝的成本由42%氧化铝、31%电力和13%预焙阳极构成。

  氧化铝是电解铝上游的重要原料,对电解铝行业有着重要的影响。而铝土矿和氧化铝比较集中,大多分布在铝资源的中西部地区。据国际铝业协会统计,近年来我国氧化铝产量变化不大,略有下降。2020年,产量将占全球氧化铝产量的53%,超过其一半。

  国家统计局数据显示,2015年至2018年,我国氧化铝累计产量呈逐年增长趋势。2019年累计产量小幅下降至7247.42万吨。2020年,中国氧化铝总产量为7313.2万吨,同比增长0.9%。

  需求方面,2016-2018年,我国氧化铝累计消费量逐年增长,到2019年达到6958.98万吨,产销率96%。总体来看,中国氧化铝市场处于供大于求的状态。

  氧化铝价格方面,2019年中国氧化铝价格下降,2020年氧化铝价格呈现震荡格局,但波动幅度和趋势特征弱于2019年。截至2021年1月15日,山东氧化铝价格区间为2360-2380元/吨,山西、河南为2370-2400元/吨,广西、贵州为2280-2320元/吨。SMM预测未来几年氧化铝价格区间为2150-2600元/吨,最低价格低于五大区域。

  预焙阳极是铝电解槽的核心,是电解铝的重要原料。电解铝也是预焙阳极唯一的下游消费。预焙阳极的需求与电解铝的产量成线性关系。ALD数据显示,2019年中国预焙阳极产量为1874万吨,变化不大。总需求为1829万吨,同比下降3%。2020年需求增长约5%,产量约1934万吨,同比增长3.2%。

  价格方面,2020年中国预焙阳极市场主流涨价主要是下游需求旺盛。SMM上调华东地区预焙阳极价格3315-3655元/吨,均价3485元/吨。

  中游电解铝供需方面,2015-2019年,我国电解铝消费量总体呈增长趋势。2019年,电解铝消费量增速虽有所回落,但仍较2018年增长2.4%,消费量达3672万吨。据SMM预测,2020年国内电解铝消费量将为3818.8万吨,较2019年增长5.77%。

  2015-2020年,中国电解铝行业产销率接近100%。在过去的两年里,电解铝的消耗量大于产量。2019-2020年,中国电解铝行业产销率在100%以上。供给侧去产能后,效果显著。

  至于电解铝的价格,前几年由于电解铝产能过剩的问题,电解铝的价格趋势一直在下降。2019年,受整体低迷、新增氧化铝产能释放等因素影响,电解铝价格持续下行,均价约13900元/吨。

  2020年初,铝价因新冠肺炎疫情暴跌,但随着中国疫情防控成功,铝价持续反弹。2020年底电解铝市场价格约15000元/吨。

  2021年,供给侧增速仍将凶猛,氧化铝供大于求的局面仍将持续,电解铝产量将增加。需求方面,房地产行业、汽车行业、基建行业在疫情过后将继续稳步复苏。2021年中国宏观经济发展良好,将刺激新一轮制造业景气周期和铝消费,价格可能上移。

  电解铝下游需求方面,据中国有色金属协会统计,2019年,电解铝下游需求主要为房地产建筑、交通运输、电力电子、机械制造和耐用消费品,消费需求占比分别为31%、21%、16%、9%和9%。

  其中,房地产建筑业是铝消费的重要领域。未来随着房地产调控进入“限购、限贷、限价、限售、限商”的“五限时代”,房地产和建筑行业增速会有所下滑,但仍将是整体铝消费市场的主流。

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