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  本次募集资金投资项目的实施主体为广州华星。广州华星的基本情况如下表所示:

  根据公司、TCL华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”)与广州市人民政府、广州开发区管理委员会达成的合作协议,各方计划将广州华星注册资本增加至人民币 175 亿元,其中广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企以现金方式向广州华星增资 78.75 亿元,持股比例 45%,TCL华星以现金方式向广州华星增资 91.25 亿元,持股比例 55%。

  平板显示产业作为国家竞争力的重要指标,是国家重点扶持产业之一。早在发展初期就被列入国家“十一五”发展规划,并被列为“2006 年至 2020 年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。在此之后的十余年间,国家持续推出相关政策,鼓励并支持产业的发展。

  2016 年 12 月,工业和信息化部和国家发展改革委共同发布《信息产业发展指南》,明确指出:围绕薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)和 AMOLED 显示等领域,实现制造装备和成套工艺重点突破,形成配套能力,提升国内装备供给能力;2017 年 1 月,国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016 版)再一次强调以 TFT-LCD 为代表的新型显示器件是我国战略性信息产业发展重点;2020 年 1 月 1 日实施的发改委 29 号令《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中,也将高端显示技术列为鼓励发展领域。

  国家一系列政策出台表明了政府对发展以 TFT-LCD 平板显示为主要支点的整个显示产业的积极扶持态度。本项目的建设符合国家战略性新型产业发展规划和产业政策。

  广州市是我国新型显示产业集群核心发展的区域之一,拥有国家级印刷及柔性显示创新中心,与新型显示相关的产业产值超千亿。进入“十三五”时期,广州市始终将包括新型平板显示产业在内的电子信息产业作为发展重点,陆续出台相关产业发展规划及政策,保证了产业继续蓬勃发展。

  目前,广州已有两大平板显示项目落户,并已形成千亿规模上下游分工细密的液晶平板显示产业集聚群,广州市已经具备较为完善的产业基础,同时作为“新型显示产业基地”,将全面打造“世界显示之都”。

  本项目及后续量产产线的落地将进一步促进现有产业的发展,有效提高当地产业集聚程度,提升整体产业实力。

  (3)公司需加速开拓中尺寸业务,丰富产品组合,打造全场景应用下的业务体系

  目前 TCL华星产品覆盖 TV、手机、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域,其中大尺寸业务保持效率效益全球领先,规模优势继续扩大,市

  场地位进一步提升;小尺寸业务聚焦技术创新,提升产品竞争力,在高端细分市场快速发展;中尺寸作为公司战略业务的重要构成,正在不断优化产品和客户结构,以满足 5G、人工智能等技术浪潮带来的各类显示终端快速发展需求。

  本项目主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏(包括Monitor、Notebook、平板),车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器,商用显示面板等。通过本次募集资金投资项目建设,TCL华星将加速拓展电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等业务,丰富产品组合,优化收入结构,推动企业可持续的高质增长,有利于提升公司综合竞争力,符合公司的长期发展战略。

  (1)TCL 华星拥有丰富的产线建设和运营经验,具备新增产线的产业平台基础

  自 2009 年成立以来,TCL华星通过十多年的发展,已建成并成功运行 t1 和t2两条规模最大的G8.5液晶面板生产线产线 AMOLED 两条 G6 产线,并把握行业洗牌机遇,收购整合了原苏州三星(苏州华星光电技术有限公司)G8.5 生产线),积累了丰富的产业化经验。通过长期的技术投入与积累、产品创新及迭代、市场和客户拓展,TCL 华星在半导体显示产业已经建立良好的市场和客户基础,目前 TV 面板市场份额全球第二,55 吋产品份额全球第一,32 吋产品份额全球第二,65 吋和 75 吋产品份额目前已跃居全球第二;商用显示领域,交互白板出货量跃居全球第一,轨道交通、电竞等产品市场份额快速提升。

  综上所述,TCL 华星在半导体显示各类产线建设与运营、客户和市场拓展等方面,均具备了承担本项目建设和持续经营的基础。

  TCL 华星已完成半导体显示产业主要技术类别的开发及储备。在大尺寸领域,公司围绕 HVA 技术持续优化,2019 年全球首发 Mini-LED 星曜屏,8K 和Touch 技术陆续应用于高端产品;中小尺寸领域,以技术拓展 LTPS-LCD 应用场景,包括 LCD 异形屏、盲孔技术、中小尺寸车载/笔电技术,AMOLED 聚焦折叠屏、屏下摄像等高端应用技术开发。与此同时,TCL 华星也积累了成熟的管理团队、过硬的技术团队和高水平的研发团队。TCL 华星在业界领先的综合竞争力为其建设本项目奠定了坚实的基础和可靠的技术保障。

  本项目总投资 350 亿元,加工玻璃基板尺寸:2250mm×2600mm,产能 18万片/月。本项目拟在广州黄埔区进行建设,占地约 543,572.71 平方米,约合 815亩,建筑面积约 989,053 平方米,新增员工 3,440 人,主要建设内容包括生产及辅助生产设施、动力设施、消防设施、环保设施、职业安全卫生和劳动保护设施、生产管理设施、室外工程。

  本项目工程建设中拟建设完善的废水、废气处理等设施,采取严格而成熟的污染物防治和处理技术,使运行产生的各种污染物及动力设备运行产生的噪声得到有效控制,主要污染物达标排放;工程设计中拟采纳多项节水、节电、节热设施,并优先选用节能型设备、器具、材料,预计将取得良好的节能效果,本项目将以清洁生产为目标,体现工业生产与环境、人文的和谐发展。

  本项目审批、工程设计、建设实施与生产运行将严格遵循国家相关规范和规定,确保项目的建设合法合规,如果存在项目建设地标准规范与国标有出入的情况,则按较严格的规定执行。本项目在工程建设、生产运行的全过程中将采取各项安全保障措施,贯彻安全生产理念。

  经测算,项目税后内部收益率为 10.94%,税后静态投资回收期为 8.54 年。因此,本项目具有较高的盈利水平,具备一定的经济效益和社会效益。

  主要产品:主要生产和销售中尺寸高附加值 IT 显示屏(包括 Monitor 、Notebook、平板),车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器、商用显示面板等。

  本项目按建设投资加流动资金计算的总投资为 350.00 亿元,其中建设投资为 330.00 亿元,流动资金为 20.00 亿元。

  本项目建设投资为 330.00 亿元,其中含外汇约 28.57 亿美元。按工程内容划分投资结果如下表所示。

  在对本项目进行经济评价时,对流动资金估算采用详细估算法,生产年流动资金年最大需要量为 20 亿元。

  经测算,项目税后内部收益率为 10.94%,税后静态投资回收期为 8.54 年。

  截至本报告出具日,本项目已取得广州开发区行政审批局出具的《广东省企业投资项目备案证》,本项目涉及的环评工作尚在进行中。返回搜狐,查看更多


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